收购国机精工 轴研科技将成国机集团精工资产平台

2019-06-02 10:01:56 193

见习记者 赵黎昀

轴研科技(002046)8月7日晚间公告,公司拟通过定增发行股份方式,向中国机械工业集团有限公司(下称“国机集团”)购买其持有的国机精工有限公司(下称“国机精工”)100%股权。本次交易标的资产的预估价值为9亿元、股票发行价格为8.97 元/股,发行股份购买资产的股份数量为1亿股。同时,本次交易中发行股份募集配套资金的金额不超过6.3亿元,发行价格为9.65元/股,发行数量不超过6517万股,振虎物流网,其中国机资本认购发行数量的10%。

本次交易构成重大资产重组,公司股票自2016年8月8日起将继续停牌,原则上将继续停牌不超过10个交易日。

国机集团整合两大龙头

轴研科技主营业务包括轴承、电主轴的研发、生产及销售,以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。是国内唯一在轴承配对核心技术方面可与国外知名厂商抗衡的国内厂家。

当前,随着公司对精密轴承特别是高铁和机器人轴承业务的拓展,对高效精密磨削加工技术的提升需求极为迫切,对超硬材料磨具的需求量也将逐步增加。

国机精工在磨削加工技术及超硬材料磨具领域具有较高的技术水平,主要子公司三磨所一直致力于超硬材料制品和行业专用生产、检测设备仪器的研发、生产及销售。拥有国家、省(部)、市级科研成果1300余项,科技奖项170余项。

同时,国机精工另一全资子公司中机合作是中国具有较大影响力的磨料磨具进出口公司,拥有广泛的国际市场营销网络,在磨料磨具进出口领域积累了丰富的客户和供应商资源。

轴研科技表示,公司和国机精工的产品均属于精密机械基础件,客户主要为高端装备制造业企业。本次交易完成后,双方将组建共同的销售平台,积极拓展出口业务的规模与水平。同时,公司和三磨所的业务具有较强的业务协同性和互补性。通过本次交易,可以延伸公司产业链,确保精密轴承业务制造技术的提升和生产采购的稳定。

本次交易完成后,国机集团持股轴研科技比例为56%,仍为公司大股东。公告显示,涉及此次重组的相关企业均是精工业务各自细分领域的领军企业,国机集团未来将以轴研科技为其精工行业产业整合的平台,陆续注入其精工类资产,将轴研科技打造成为国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台,树立国机集团精工板块的整体形象。

业绩对赌再现重组预案

由于本次重组中国机精工下属控股子公司新亚公司选取了收益法评估结果,国机集团就此部分进行业绩承诺及补偿。

公告显示,业绩承诺期间为自资产交割日起连续三个会计年度。国机集团承诺,如资产交割日在2016年度的,则新亚公司2016至2018年度归属于国机精工的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1300万元、1600万元、1700万元;如资产交割日在2017年度的,新亚公司2017至2019年度归属于国机精工的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1600万元、1700万元、1800万元。

若新亚公司补偿期内实际净利润低于承诺净利润,国机集团将根据本次交易交割前其在新亚公司的原持股比例承担对应的补偿责任,以其本次交易取得的股份进行补偿。

今年以来,上市公司业绩对赌似乎成为一种时尚,但业绩承诺爽约的现也屡见不鲜。就在8月5日,曾与焦作万方签订业绩对赌协议的西藏吉奥高投资控股有限公司就因未实现承诺业绩,而最终交出大股东席位。